亮点

台湾股市显示出显著增长，接近27,000点的里程碑，没有受到中秋节等近期市场事件的压力。鸿海在9月创下8371亿元的月营收记录。 此外，由于AI发展带动的需求上升，预计DRAM价格在第四季度将上涨超过10%。

情绪分析

• 台湾股市的整体情绪积极，因为它在没有外部压力的情况下接近新里程碑。
• 鸿海的表现提升了投资者信心，反映在其创纪录的盈利数字中。
• DRAM价格上涨的预期显示未来市场活动强劲，AI继续驱动基本变革。

文章内容

台湾股市显示出令人印象深刻的上升势头，有望挑战27,000点大关。上周惊人的1,180点增长已建立了新的历史基准。在产业巨头台积电（2330-TW）的带领下，市场在多个行业组别中取得了强劲进展。目前，市场没有显著的负面影响，但鉴于美国股市在大幅上涨后的调整习惯，需谨慎行事。

近年来，由于AI计算能力和应用需求的激增，高速光通信的重要性迅速增长。OpenAI创新的Sora 2视频平台的推出，将生成式AI能力从静止图像和文本扩展到长时间高清视频，预示着数据流量的巨大增长。这一趋势预计将在光通信元件中产生巨大需求，使台湾制造商如中磊电子（3363-TW）、扬智科技（3163-TW）等迎来新机遇。

此外，大立光（3008-TW）报告9月收入为新台币62.35亿元，为11个月来最高，月增率4.48%，略微年减4.43%。1至9月累计收入达新台币439.29亿元，较去年同期增长6.5%。主要客户保持强劲订单，预计10月表现将与9月一致，凸显大立光在苹果供应链中的指标角色。

AI推动的数据存储需求激增，影响全球云服务提供商对2026年的记忆体预测，导致记忆体行业动态加速。此趋势已从HDD到SSD产生短缺，DRAM的重新优先排序促使位移效应。业界估计DDR4、DDR5和NAND Flash价格将上涨至少10%，有些估计更高达20%。

鸿海（2317-TW）宣布9月营收高达新台币8371亿，创下空前的月高。第三季度累计收入达新台币2.05兆，反映季增14.5%和年增11%。年初至今的收入总计新台币4.72兆，创下这一时期的记录。

随着AI和汽车电子需求增长，日月光集团（3711-TW）在楠梓工业园区的新K18B厂址动工。该项目旨在满足CoWoS先进封装和最终测试（FT）的未来需求，代表着新台币176亿元的投资，预计在2028年第一季度完成。

AI和高性能运算的进步推动对先进封装的持续需求。随着芯片测试的复杂程度上升，测试接口行业面临另一波升级浪潮。台湾公司如均华科技（6223-TW）和致茂电子（6510-TW）正迅速扩大产能以满足产品需求，促进未来的商业前景。

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