台积电以 2nm 技术进步开启新资本支出周期
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您可能想知道
- 台积电的 2nm 制程对全球供应链的影响是什么？
- GAA 架构如何提升性能和效率？
主要主题
台积电 (2330-TW) 正在竹科宝山和中科推进其 2nm 设施的建设。预计在 2025 年中期进入初量产，并在 2026 年实现全面量产，这项突破性技术采用 **GAA（Gate-All-Around）** 架构。此新设置据称可提升 15-20% 的性能，同时显著减少 25-30% 的能耗。随着台积电提高先进制程的产出，其基础设施、公用事业及化学系统也在同步扩展。因此，该发展预示着第二波资本支出，振兴在无尘室、气体管道、化学材料和加工技术等行业的供应链。
胜辉 (5536-TW) 从这些扩展中显著受益。随着台积电 2nm 设施即将完工，对无尘室和机电系统工程的需求增加。胜辉在半导体设施整合领域具备专业知识，涵盖 HVAC、排气和气体供应系统。值得注意的是，胜辉现在是台积电、联电和美国半导体公司的主要项目的一部分。由于同时进行的 2nm 和先进封装厂房项目，胜辉创下了历史最高项目数字，并且订单能见度延续至 2026 年中，确保强劲的营收动量。
超歧 (4770-TW) 正适应先进制程所需的高度纯度需求和化学利用的扩展多样性，主要聚焦于半导体气体供应和化学排放系统。超歧目前参与台积电中科和高雄设施项目，此外还捕获欧美设备制造商在台湾扩展的项目。随着台积电2nm产量增加，超歧预期将受益于气体处理和环境控制项目的显著增长，预计将创下 2025 年的销售记录。
南亚材料 (4749-TW) 正逐步渗透入台积电的高端制程中。他们的冲洗改良剂已经在 3nm 制程进入量产，并正对 2nm 试验阶段进行验证。他们的产品具高洁净度及低离子残留，提升了晶圆清洗产出率和表面光滑度。2nm 制程对良率改善的强烈初始需求，使南亚材料成为关键供应商，预计从2025年开始升级。
关键见解表格
| 方面 | 描述 |
|---|---|
| 2nm 生产里程碑 | 以 GAA 架构在 2025 年进入初始生产，并在 2026 年全面生产。 |
| 胜辉扩展 | 参与台积电、联电及其他主要项目时至2026年的可见性增强。 |
| 超歧的策略动向 | 专注于高纯度气体系统，利用台积电不断增长的生产能力需求。 |
| 南亚材料的角色 | 2nm 制程的关键供应商，拥有开创性的清洗剂技术。 |
后续发展...
随着半导体行业走向更先进和迷你的制程，对于尖端技术和材料的需求正在增加。台积电的 2nm 技术背后的策略不仅推动资本支出，还触发了更广泛的技术进化。未来的探索应着重于提升 GAA 架构在其他领域的整合以及最大化资源的有效利用。
此外，全球半导体供应链也在一个关键位置利用这些技术进步。行业领导者之间的持续合作对推动既满足性能要求又达到环境可持续目标的创新至关重要。
展望未来，参与这些技术动态不仅将塑造竞争格局，还将开启**可持续增长**的未知领域。半导体生态系统各级利益相关者必须同步努力，利用这些新兴机会，促进发展，并确保在不断发展的市场环境中具有弹性。