要点

国际科技巨头如 Google 和 AWS 正在提高其服务价格，反映了云服务定价格局的重大变化。在这些事件中，数据中心相关的股票被强调为具有潜在的投资机会。 AI 计算需求的上升是这些发展的关键驱动力。

情绪分析

• 围绕这些发展的情绪主要是积极的，由于 AI 和数据中心市场的潜在增长所驱动。
• 投资者对数据中心重新评估为关键基础设施资产的乐观情绪，类似于港口和机场。
• 然而，由于主要云服务提供商的重大价格上涨，乐观情绪中仍存谨慎。

文章内容

最近几周，数据中心行业出现了重大发展，由几家全球领先企业的重大公告强调。Google 在 2023 年 1 月 27 日宣布，其数据传输服务将从 2026 年 5 月 1 日起价格上涨。在北美，数据传输费用将上涨 100%，从 $0.04 调整到 $0.08 每 GB。欧洲和亚洲的调整分别定为 $0.08 和 $0.085。此举标志着云服务提供商定价策略的一个重要演变，另一巨头 AWS 也将 EC2 机器学习容量块的价格提高 15%。这标志着 AWS 由其只降价的长期传统的重大改变。

这些价格上涨背后的原因不仅仅是为了覆盖成本。它反映了对 AI 计算能力的爆炸性增长需求，这需要高级资源如高端 GPU 和增强的能源和网络带宽。为应对 GPU 供需不平衡，AWS 引入了“机器学习容量块”—这是一种预防性地为这些稀缺资源保留的方法。

在这些行业变革中，一个新的 AI 项目 Clawdbot 因在 GitHub 上的快速蹿红而受到关注。仅在不到一个月的时间里获得超过 58,000 颗星，并得到特斯拉前 AI 领导 Karpathy 的公开赞誉，Clawdbot 被誉为“开源 Jarvis”，这一赞誉是在它的潜力与 AI 的关键时刻如 ChatGPT 发布的比较中给出的。

其他 AI 巨头也有值得注意的举动。Nvidia 已向 CoreWeave 投资 20 亿美元，以增强其在 2030 年之前的 AI 计算能力。与此同时，微软已获准在威斯康星州建设 15 个新数据中心。与这些进展一致，Meta 与康宁公司签署了一项 600 亿美元的长期供应协议，以支持未来几年其庞大的 AI 数据中心扩张。

这一波数据中心活动反映了资本市场对“AI 计算稀缺性货币化”和基础设施价值重新评估的期待。数据中心正在从单纯的服务器托管转变为与港口和机场等核心基础设施资产同等重要。

展望未来，中国的数据中心市场预计将迅速增长，由“东数西算”和 AI 需求的发展推动。根据中国商业研究院的报告，市场规模到 2026 年可能达到 3621 亿人民币，接近百万机架。该行业推动绿色和低碳技术，如液体冷却，与高效的高密度设置和全国性的协作计算网络挂钩。

开源经纪公司建议全球 AI 发展将继续繁荣，确认了 AI 计算需求的生命力。目前 AWS 价格上涨表明了对 AI 能力的旺盛需求和 AI 云供应链中资源新兴稀缺性的迹象。在国内，字节跳动、阿里巴巴和腾讯等科技巨头随着它们增强其大模型容量而准备显著增加 AI 云基础设施需求。

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