汇丰主办华硕首笔海外联贷，筹集20亿美元

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您可能想了解

• 为什么这项融资对华硕如此重要？
• 汇丰和参贷银行如何协助贷款规模超越原定目标？

主题

汇丰近期协助华硕全资子公司ASUS Global Pte. Ltd.在新加坡完成总额US$2 billion的联贷融资。这是华硕成立以来首次在海外资本市场安排联贷，使这笔交易成为其融资历程中的重要里程碑。这笔资金旨在提升华硕集团的流动性与财务弹性，支持运营增长及扩张计划。

这笔交易也展现参贷银行的强烈需求。原先预计募集US$1 billion，但金融机构反应热烈，最终签约金额增加至US$2 billion。金额增加反映贷款机构对华硕业务能力及长期前景的信心，也展现汇丰协助首次进行联贷融资的客户完成大型交易的能力。

汇丰在本交易中担任独家协调行、统筹牵头安排行及簿记行，以及融资代理行。这些职责包括协调融资流程、安排并管理贷款机构参与，以及管理融资安排。汇丰亚太区各团队通力合作，将市场需求与华硕的融资目标相结合。因此，这笔交易凸显跨境银行协作在提供融资方案上的作用，协助企业支持自身发展与国际扩张。

汇丰（台湾）商业银行总经理陈志坚表示，银行很荣幸协助华硕完成首笔US$2 billion海外联贷。他形容这项交易展现如何结合深厚的台湾经验、全球网络及跨境融资能力，为客户提供具规模的全方位方案。他也提到华硕拓展人工智能服务器及数据中心解决方案等领域，并表示汇丰期待持续支持华硕的业务发展与全球布局。

这项融资正值华硕积极把握人工智能及相关科技市场机会之际。华硕电脑财务长暨发言人吴长荣表示，全球正迈入AI超级周期，AI应用需求快速攀升。他指出，华硕计划善用品牌价值、创新与研发能力，以及与全球销售渠道和平台伙伴的紧密合作。其AI战略涵盖Cloud AI、Edge AI及Physical AI，整合多元应用与部署环境。

吴长荣表示，国际银行团的支持将为华硕深化AI应用及拓展全球版图带来稳健动能。在“Ubiquitous AI, Incredible Possibilities”战略下，公司致力于发展从云端到边缘的AI应用，满足全球企业与个人用户的多元需求。这笔贷款提供可支持这些目标的财务弹性，而公司所述战略则说明其计划如何推进这些目标。公告并未说明资金将如何分配至特定项目。

汇丰亚太区银团贷款组主管邵熙表示，这笔交易汇聚汇丰台湾、新加坡及香港团队的专业。各团队对当地市场的了解、联贷融资经验及紧密合作，协助汇丰为华硕量身打造并执行首笔海外联贷。邵熙表示，这笔交易展现汇丰的跨境协作能力，以及整合专业实力协助客户拓展国际市场的能力。

这项安排呈现跨境联贷的几项实务要素。借款人可通过协调融资架构取得一组贷款机构的资金，而主办及代理职责则有助于安排交易并管理后续事务。在本案中，参贷银行的热烈回应使最终融资金额超越原定目标。华硕因此取得规模更大的融资额度，而这笔交易也反映贷款机构对公司融资需求的兴趣。公告指出，金额增加是金融机构踊跃参与，以及对华硕业务与长期前景充满信心的结果。

汇丰表示，其以客户为中心的服务涵盖预先识别融资需求、安排大型跨境融资、设计联贷架构、执行交易及分销予贷款机构。这种整合式服务旨在支持客户完成融资的多个阶段，而非只着重单一环节。对首次在海外筹组联贷的企业而言，跨市场协调，以及融资架构设计与执行方面的专业，对于推动交易从规划走向完成都至关重要。

汇丰台湾也提到近期获得《欧元杂志》（Euromoney）的肯定。今年首度获颁“台湾最佳大型企业银行”，并连续第二年获选为“台湾最佳债券资本市场投资银行”。这些奖项是汇丰定位自身为台湾企业拓展海外市场金融伙伴的一部分。公告以华硕融资案为例，说明汇丰如何结合当地市场经验与区域及国际能力，发挥这项角色。

整体而言，这笔交易将华硕的融资里程碑与其更广泛的运营及战略计划联系起来。贷款机构踊跃参与后，最终金额达US$2 billion，是原先预计US$1 billion的两倍。汇丰团队在台湾、新加坡及香港协调合作，而这项融资安排则支持华硕的流动性、财务弹性与扩张计划。华硕表示，AI发展与全球布局是重要优先事项，但目前信息并未列出具体执行时间表或贷款资金的详细分配方式。

重点洞察表

后续...

这笔贷款是华硕获得海外联贷融资的重要一步，并在公司推进运营与扩张计划之际，提供额外的财务弹性。公司所述优先事项包括在云端、边缘及实体环境中开发AI应用，并服务全球企业与个人用户。

展望未来，这笔交易也凸显跨市场银行团队如何协助借款人连接国际贷款机构。汇丰台湾、新加坡及香港团队的合作，支持华硕完成首笔海外联贷，而贷款机构的参与则使最终金额高于原定目标。长期影响将取决于华硕如何运用财务资源并推进业务计划；公告并未提供具体时间表或资金用途分配。